PTA價(jià)格在五六月份上漲十分迅速,對(duì)下游企業(yè)影響巨大,而在7月,價(jià)格長(zhǎng)期在高位振蕩。由于相關(guān)下游企業(yè)特別是化纖制造企業(yè)大多屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),因此,一旦原料成本上漲過(guò)快,企業(yè)就會(huì)面臨生死考驗(yàn)。

在 PTA價(jià)格居高不下的情況下,化纖制造企業(yè)為了保住市場(chǎng),唯有降低成本才能維持其正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),東南亞國(guó)家相對(duì)低廉的用工及土地成本或?qū)⒊蔀椴欢�選擇,化纖制造的東南亞遷徙將成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的一種方向。

從飛漲到高位振蕩

PTA是生產(chǎn)聚酯的主要原料,世界上90%以上的PTA用于生產(chǎn)聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(簡(jiǎn)稱(chēng)聚酯,PET)。聚酯包括纖維切片、聚酯纖維、瓶用切片和薄膜切片。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中,有75%的PTA用于生產(chǎn)聚酯纖維,俗稱(chēng)滌綸,是下游主要延伸產(chǎn)品。因此,PTA的價(jià)格波動(dòng)對(duì)滌綸的影響十分明顯,同樣,滌綸作為紡織原料的一種,對(duì)紡織行業(yè)的成本上升也起到推波助瀾的作用。

PX是PTA生產(chǎn)的上游產(chǎn)業(yè),PX價(jià)格居高不下是PTA價(jià)格居高不下的一個(gè)重要因素。據(jù)悉,整個(gè)7月,亞洲PX市場(chǎng)振蕩劇烈。7月22日PX贏利能力達(dá)到最高峰,PX-MX價(jià)差226.5美元,PX-石腦油價(jià)差拉寬至523.5美元,生產(chǎn)PX理論贏利173.5美元/噸,在巨大利益誘惑下,新裝置紛紛投產(chǎn),其中韓國(guó)SK公司130萬(wàn)噸產(chǎn)能和新加坡裕廊芳烴80萬(wàn)噸產(chǎn)能,以及印度國(guó)有石油和天然氣公司90萬(wàn)噸新增PX裝置均在本月下旬投產(chǎn),僅7月份新增產(chǎn)能達(dá)300萬(wàn)噸/年。

雖然PX有不少新增產(chǎn)能,但許多產(chǎn)能在這個(gè)時(shí)間段面臨著停車(chē)檢修的情況,這也讓這部分新增產(chǎn)能不能釋放出市場(chǎng)效力,導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)在高位。金銀島數(shù)據(jù)顯示,7月份在停車(chē)檢修方面,上海石化60萬(wàn)噸PX裝置自7月9日起停車(chē)一個(gè)月,7月底檢修完畢;韓國(guó)HC的80萬(wàn)噸裝置自6月1日起檢修,尚未重啟,青島麗東70萬(wàn)噸/年P(guān)X裝置于7月14日重啟,日本吉坤日礦日石能源公司旗下位于大分的42萬(wàn)噸/年對(duì)二甲苯裝置于7月底重啟,騰龍芳烴160萬(wàn)噸裝置計(jì)劃于8月底檢修;新日石80萬(wàn)噸產(chǎn)能檢修至9月;臺(tái)塑87萬(wàn)噸裝置計(jì)劃9月檢修40天。

PX的價(jià)格在增產(chǎn)和減產(chǎn)中上下波動(dòng),與此對(duì)應(yīng)的是PTA市場(chǎng)也隨著進(jìn)行增產(chǎn)和減產(chǎn)。PTA裝置有停車(chē)有重啟,一改從前的買(mǎi)方市場(chǎng),目前看來(lái),供需雙方平衡,導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)既沒(méi)有大幅度上漲,也沒(méi)有明顯下滑,但是前期上漲幅度較大,特別是五六兩個(gè)月,對(duì)企業(yè)而言,成本增加了不少。

化纖企業(yè)虧損生產(chǎn)保市場(chǎng)

PTA價(jià)格的上漲對(duì)企業(yè)的負(fù)擔(dān)不言而喻,尤其是7月,一直在高位盤(pán)整。5月價(jià)格雖然上漲,相比現(xiàn)在依舊很低,6月初價(jià)位也不算太高,對(duì)企業(yè)影響有限,反倒是6月底、7月初的價(jià)格高位,令企業(yè)的負(fù)擔(dān)增加,變得難以承受。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條而來(lái)說(shuō),上游企業(yè)漲價(jià),下游企業(yè)也要跟價(jià),但終端產(chǎn)品并不總是跟隨原材料價(jià)格上漲。此外,上、下游中間的企業(yè)往往是兩端受氣。企業(yè)代表坦言:“聚酯生產(chǎn)就像是餡餅,一個(gè)是上游PTA不斷漲價(jià),一個(gè)下游企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)格不變,而聚酯在中間,既要承受上游漲價(jià),又要承受下游因?yàn)閮r(jià)格的上漲需求萎縮導(dǎo)致的業(yè)績(jī)下滑。”

江蘇一家企業(yè)代表表示,由于PTA價(jià)格上漲,企業(yè)的生產(chǎn)成本急劇上升,并舉例說(shuō),原材料價(jià)格上漲,聚酯肯定也要上漲,聚酯廠的生產(chǎn)成從5900元/噸上漲到了7000/噸,差距是1100元,可是下游化纖企業(yè)生產(chǎn)成本上升到了1600元/噸~1700元/噸,中間相差了500元到600元的成本。如果下游企業(yè)產(chǎn)品跟隨價(jià)格上升,當(dāng)然也沒(méi)有負(fù)擔(dān),可現(xiàn)狀相反,終端產(chǎn)品如服裝等價(jià)格沒(méi)有發(fā)生明顯變化,這樣所有的成本壓力都集中到聚酯廠上了。

“工廠生產(chǎn)聚酯產(chǎn)品,現(xiàn)在是一邊生產(chǎn)一邊虧損,聚酯企業(yè)作為上下游的中間部分,就有兩方面的問(wèn)題要解決,一方面價(jià)格不能上漲的太多,盡管上游價(jià)格上漲,可是聚酯企業(yè)的價(jià)格上漲過(guò)多過(guò)快,下游企業(yè)難以接受,需求會(huì)立刻減少,另一方面,企業(yè)虧損也要不斷生產(chǎn),盡管上游原材料價(jià)格上漲,考慮下游情況,企業(yè)自身也壓制價(jià)格上漲幅度,不過(guò),近3個(gè)月,下游需求還是萎縮了。于是,聚酯企業(yè)生產(chǎn)的多虧損也會(huì)多�？墒瞧髽I(yè)終歸是企業(yè),不能隨意停產(chǎn)減員,不僅僅要維護(hù)老客戶(hù),還要有人工的工資等等開(kāi)銷(xiāo),所以即便現(xiàn)在虧損,也一樣要生產(chǎn)。”企業(yè)代表說(shuō)。

注意力于產(chǎn)業(yè)整合

PTA成本上升,企業(yè)利潤(rùn)降低,可是未必就毫無(wú)出路,對(duì)于企業(yè)而言,這是占領(lǐng)市場(chǎng)的最佳時(shí)期,會(huì)有一些企業(yè)因?yàn)樘潛p退出市場(chǎng),而堅(jiān)持下來(lái)的企業(yè)就會(huì)趁機(jī)擴(kuò)大市場(chǎng)份額,進(jìn)而蓄勢(shì)等待行業(yè)轉(zhuǎn)暖。這也正是江蘇新民科技寧愿虧損也堅(jiān)守市場(chǎng)的原因。

而化纖制造企業(yè)作為勞動(dòng)力密集型企業(yè),在原材料成本居高不下的時(shí)期也在想法通過(guò)其他途徑降低生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本。而這其他方面就包括土地成本和人工成本。“現(xiàn)在的土地成本,人工成本,包括原材料成本上升很快,從前歐美國(guó)家在中國(guó)投資這種勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)完全是看中了土地、人工等方面的成本低,可現(xiàn)在各種成本的優(yōu)勢(shì)不再,本來(lái)這種行業(yè)就利潤(rùn)不高,原材料價(jià)格一上漲,企業(yè)更無(wú)利可圖。”企業(yè)代表表示:“現(xiàn)在不少企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始遷往東南亞,因?yàn)槟抢锏某杀靖��?企業(yè)的收益相對(duì)要高。而沒(méi)有外遷的,也會(huì)因?yàn)槌杀镜纳仙�開(kāi)始考慮轉(zhuǎn)移到西部一些土地和人力成本較低的地區(qū)。”

“原材料成本因素更多是市場(chǎng)形成的,不好預(yù)估,但土地、人力等成本相對(duì)來(lái)講短期內(nèi)不會(huì)有很大的變化,成本相對(duì)比較好控制。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并不是應(yīng)對(duì)當(dāng)前原材料市場(chǎng)變化的短期之策,是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展必須面對(duì)的問(wèn)題。”一位專(zhuān)家稱(chēng)。另外,企業(yè)方面也表示,去東南亞建廠,不僅僅可以體現(xiàn)成本上的優(yōu)勢(shì),在稅收方面也能享受一些優(yōu)惠政策,在增加企業(yè)效益方面有更多的優(yōu)勢(shì)。