我國的紡織業(yè)涉及的領(lǐng)域、環(huán)節(jié)眾多，是市場化程度最高的行業(yè)，也是我國經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。目前，我國紡織產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境接近于完 競爭，產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)抗風(fēng)險能力弱，只能被動接受市場價格，且行業(yè)對外依存度較高，受宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境和人民幣升值等因素影響較大，行業(yè)利潤不穩(wěn)定，市場競爭力較弱。通過對我國紡織產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境進行分析以提高紡織產(chǎn)業(yè)競爭力、改善產(chǎn)業(yè)運行效率的途徑。

1.紡織業(yè)概述

近10年來，我國紡織業(yè)保持了高速發(fā)展的態(tài)勢。2011年，規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值54786.5億元，同比增長26.8%。紡織行業(yè)總量繼續(xù)保持增長，但增速明顯回落，固定資產(chǎn)投資和新增項目增長緩慢，行業(yè)利潤增長持續(xù)回落，主要原因是勞動力成本上升、原材料漲價、人民幣升值[4]。紡織產(chǎn)業(yè)的高成本時代已經(jīng)到來，以廉價勞動力作為主要支撐的中國紡織服裝業(yè)已逐漸喪失了成本優(yōu)勢。

2.棉花產(chǎn)量不穩(wěn)定

我國植棉歷史悠久，目前是全球最大的棉花生產(chǎn)、消費國，植棉面積在8000萬畝左右，產(chǎn)量在600萬噸左右，每年棉花消費量在1000萬噸左右，消費缺口在400萬噸左右。由于棉花種植費工費時，且種植補貼遠(yuǎn)不及糧食作物，種植面積有所下降，再加上受極端天氣影響，我國的棉花產(chǎn)量近年下降較快。

2.1種植缺乏統(tǒng)一規(guī)劃

按照地理區(qū)位，我國的棉花種植可分為三大主要區(qū)域：長江流域棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)和新疆棉區(qū)。新疆棉區(qū)產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的45%，黃河流域棉區(qū)約占25%，長江流域棉區(qū)占10%左右[5-6]。除新疆棉區(qū)棉花種植成規(guī)模以外，其他棉區(qū)種植比較分散，缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，受價格因素影響較大。

2011年，國家出于穩(wěn)定棉花種植面積出臺了棉花臨時收儲預(yù)案，按照19800元/噸的價格收購棉花。棉花臨時收儲預(yù)案對穩(wěn)定棉花種植面積起到了良好的作用，2011年我國植棉面積出現(xiàn)了恢復(fù)性增長。2012年國家延續(xù)了棉花收儲政策，同時提高收儲價至20400元/噸，市場預(yù)期收儲政策穩(wěn)定棉價的作用不足以彌補棉價下跌導(dǎo)致的面積下降。國家出臺棉花收儲政策有利于穩(wěn)定棉花生產(chǎn)，有利于棉紡織產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，同時也為產(chǎn)業(yè)升級鋪平了道路。

2.2種植成本上升

近年來，由于物價上漲，棉花的種植成本也有所上漲。2011年棉花產(chǎn)值為1995.1元/畝，其中總成本1584元/畝，凈利潤411元/畝�？偝杀局忻慨�物質(zhì)與服務(wù)費用585元，同比上漲39%，人工成本782元，同比上漲9%，土地成本217元，同比上漲24%。物化成本均出現(xiàn)了不同程度的漲幅。棉花每隔15天就要修整一次，還要定期澆水，及時通風(fēng)，且采摘期較長。與此同時，國家政策對糧食種植補貼明顯多于棉花。

2.3質(zhì)量得不到保證

我國分散的棉花生產(chǎn)決定了棉花質(zhì)量差異較大。棉花質(zhì)量受多種因素影響，棉種的選擇至關(guān)重要，而國內(nèi)研究棉花種子的機構(gòu)數(shù)量繁多，研究水平參差不齊，且每年的棉花質(zhì)量情況對比性不強，不利于棉花種植的長期穩(wěn)定發(fā)展。棉農(nóng)采摘棉花后，由于條件有限，存放過程中很容易摻入異性纖維，質(zhì)量等級受到影響[8]。另外，棉農(nóng)售棉習(xí)慣不僅影響了棉花的光澤和韌度，也影響了棉花的流通，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。

3.棉紡織行業(yè)面臨的形勢

3.1加工流通利潤微薄

目前，我國棉花加工企業(yè)眾多，但整體實力較弱，抗風(fēng)險能力較差，一旦棉花價格出現(xiàn)較大波動，企業(yè)就面臨虧損的風(fēng)險。據(jù)中國纖維檢驗檢疫局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2012年3月，2011棉花年度全國共有1710家加工企業(yè)參加棉花公檢 [9]。另外，國內(nèi)普遍存在數(shù)量龐大的小型棉花加工廠，主要為周邊的中小型紡織企業(yè)加工籽棉，賺取微薄的加工費用。

棉花加工企業(yè)的利潤來源主要為加工費和副產(chǎn)品。目前市場普遍的加工費用新疆為800元/噸，內(nèi)地600元/噸，除去電費、工人工資和設(shè)備折舊等費用，加工費基本可以勉強維持企業(yè)運轉(zhuǎn)。大部分加工企業(yè)選擇了棉花期貨作為規(guī)避風(fēng)險的手段，取得了較好的效果。

在棉花價格波動較大、市場缺口長期存在以及進口棉商進入國內(nèi)市場的諸多因素影響下，國內(nèi)的棉花流通企業(yè)應(yīng)調(diào)整經(jīng)營理念來應(yīng)對挑戰(zhàn)。結(jié)合國情，棉花加工企業(yè)應(yīng)積極構(gòu)建自己的渠道，可以通過國內(nèi)的專業(yè)化棉花合作社掌握資源，與下游紡織企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，優(yōu)化棉花流通結(jié)構(gòu)，規(guī)避價格波動風(fēng)險，實現(xiàn)穩(wěn)定的加工利潤。

3.2行業(yè)整合不可避免

紡織行業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中承接原料和成品的部分，包含紡紗、織布和印染等多個環(huán)節(jié)，在棉紡產(chǎn)業(yè)鏈中起到承上啟下的作用。我國的紡織行業(yè)存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過�，F(xiàn)象，2011年全年開工率僅為75%。據(jù)估算，2011年全行業(yè)產(chǎn)能過剩率在20%左右，而新增的紡織項目爭相上馬，在需求疲軟的情況下，產(chǎn)能過剩進一步加劇[10-11]。同時，紡織行業(yè)在服裝產(chǎn)業(yè)投入過高，而在家紡等其他方面投入明顯不足，也限制了發(fā)展的空間。

在“十一五”期間運行良好，棉紡織行業(yè)規(guī)模和效益持續(xù)增長，自主創(chuàng)新和技術(shù)裝備水平不斷提高。近期公布的紡織行業(yè)“十二五規(guī)劃”指出了行業(yè)發(fā)展方向，即行業(yè)保持平穩(wěn)增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增長8%。至“十二五”末，全行業(yè)出口總額達到3000億美元，年均增長7.5%。因此，我國紡織業(yè)必須改變以量取勝的經(jīng)營模式，通過自主創(chuàng)新提高產(chǎn)品的附加值，帶動產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級。

3.3服裝產(chǎn)業(yè)期待創(chuàng)新

服裝產(chǎn)業(yè)是棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈的最末端，不僅實現(xiàn)紡織商品的供給，也是實現(xiàn)產(chǎn)品價值、保證產(chǎn)業(yè)鏈正常運轉(zhuǎn)的重要一環(huán)。近年來，國內(nèi)服裝品牌的增長速度較快，大批量生產(chǎn)降低成本的考慮使得服裝企業(yè)對產(chǎn)品創(chuàng)新有所忽略，服裝行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。而由于歐美經(jīng)濟的疲軟，服裝企業(yè)不得不擴大非洲和東盟等地的市場份額，同時加大國內(nèi)市場的營銷力度，試圖通過新的市場份額的增長來填補市場缺口[12]。

綜合來看，全球經(jīng)濟疲軟、勞動力成本上升、原料價格波動劇烈、人民幣升值的壓力壓縮著行業(yè)利潤，服裝行業(yè)一方面消化著產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導(dǎo)來的成本壓力，另一方面還面臨著國外服裝大鱷的殘酷競爭，不得不思考產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級之路[13]。產(chǎn)業(yè)鏈的競爭不僅打破了服裝企業(yè)原有的生產(chǎn)模式，也注入了新的思想。目前，服裝企業(yè)也開始嘗試從原料生產(chǎn)到最終的產(chǎn)品銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。

4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

紡織產(chǎn)業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱，但卻存在著上游研發(fā)投入不足、中游技術(shù)裝備落后、下游自主品牌和營銷網(wǎng)絡(luò)滯后等缺點，淘汰落后產(chǎn)能、整合產(chǎn)業(yè)資源將成為紡織產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵。只有通過自主創(chuàng)新和產(chǎn)品差別化提升產(chǎn)品附加值，通過改變我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈體系當(dāng)中的低位，由中國制造向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)紡織產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級才是真正的出路。

4.1棉花生產(chǎn)規(guī)模化

棉花生產(chǎn)規(guī)�；�指的是在現(xiàn)有的生產(chǎn)基礎(chǔ)上，通過專業(yè)合作社的形式擴大棉花種植規(guī)模，通過“公司+農(nóng)戶”的形式推廣棉花種植技術(shù)，推廣先進的棉花品種，條件成熟的地區(qū)可以采用機械播種和采收，提高勞動效率。棉花生產(chǎn)規(guī)�；瘜⒎�(wěn)定植棉面積，不僅可以疏通棉花購銷渠道，保證棉花供應(yīng)，還可以采用期貨手段規(guī)避價格風(fēng)險，增強棉農(nóng)抵御風(fēng)險的能力，確保棉農(nóng)的種植收益。

4.2紡織纖維多元化、面料功能化

目前，我國棉花纖維在紡織行業(yè)中占比較大，而化學(xué)纖維等差別化纖維占比較小，如果出現(xiàn)價格波動，企業(yè)將面臨虧損的風(fēng)險。紡織企業(yè)可以加大研發(fā)投入力度，研制新型纖維、合成纖維，通過降低各個纖維含量的占比來降低價格波動帶來的風(fēng)險。加工企業(yè)也可以在面料的研制上下功夫，通過開發(fā)新型面料和高檔面料來豐富面料品種，提升面料功能。

4.3服裝企業(yè)應(yīng)加大創(chuàng)新力度

服裝企業(yè)處于紡織產(chǎn)業(yè)鏈的最末端，掌握著較多的需求信息，能夠自下而上地傳導(dǎo)需求，同時也消化著產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導(dǎo)過來的價格壓力，對于紡織產(chǎn)業(yè)有著重要的戰(zhàn)略意義。服裝企業(yè)應(yīng)整合產(chǎn)業(yè)資源，通過積極的市場調(diào)研來了解需求，通過新產(chǎn)品的研發(fā)來創(chuàng)造需求，同時利用網(wǎng)絡(luò)等多種營銷手段擴大產(chǎn)品銷售。全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)模式值得借鑒，但企業(yè)應(yīng)該結(jié)合自身的條件量力而行，建立紡織產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟或許更為實際。

目前，我國的紡織行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的困難，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。保證原料供應(yīng)，縮小價格波動，加大紡織企業(yè)的研發(fā)力度，建立品牌優(yōu)勢成為紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵。同時，政府部門應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造公平公正的市場環(huán)境，指導(dǎo)企業(yè)充分利用地方產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，整合區(qū)域內(nèi)供應(yīng)鏈，強化紡織產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系，構(gòu)筑紡織產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略聯(lián)盟，構(gòu)筑廣泛的良性動態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，加強紡織產(chǎn)業(yè)鏈管理信息化建設(shè)，以構(gòu)筑利益共享、各環(huán)節(jié)共贏的紡織產(chǎn)業(yè)鏈。