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緣于經(jīng)濟的持續(xù)下滑，國內(nèi)的服裝紡織業(yè)邁入“大庫存”時代。
據(jù)統(tǒng)計2012年1月至2月，全國百家大型零售企業(yè)服裝零售額累計增長6.1%，創(chuàng)下歷史新低，零售量累計同比下滑4.23%。
剛剛落下帷幕的今年A股上市公司一季報和2011年年報信息披露顯示：紡織服裝企業(yè)盈利能力降至個位數(shù)，2011年實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤124.7億元，同比增長僅2.16%，增速大幅下滑。
而在這些上市公司中，創(chuàng)歷史新高的庫存成為今年服裝紡織企業(yè)普遍遇到的問題。數(shù)據(jù)顯示，2011年，紡織、服裝、皮毛業(yè)84家上市公司合計庫存達708.32億元，比2010年的567.42億元增長了25%。
在面臨高成本壓力的同時，國家統(tǒng)計局公布的今年一季度經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)濟下滑超預(yù)期，二三產(chǎn)業(yè)加速回落，這些都讓國內(nèi)的服裝紡織行業(yè)進一步“雪上加霜”。
存貨增加，訂單減少
“現(xiàn)在原材料價格趨于穩(wěn)定，由于去年棉價"暴漲暴跌"的行情，使得一些企業(yè)在低價吃進了大量原材料，結(jié)果受到今年國內(nèi)經(jīng)濟下滑影響，訂單減少，庫存問題就凸顯了”。一位紡織企業(yè)老總告訴《中國經(jīng)營報(博客,微博)》記者。
數(shù)據(jù)顯示，在今年4月底披露的84家紡織服裝業(yè)的上市公司中，有72家公司的庫存超過億元;12家公司庫存過10億元。如：雅戈爾(600177,股吧)(600177.SH)(庫存23.95億元)、鄂爾多斯(600295,股吧)(600295.SH)(庫存46.33億元)、紅豆股份(600400,股吧)(600400.SH)(庫存35.23億元)、華孚色紡(002042,股吧)(002042.SZ)(庫存20.52億元)、中銀絨業(yè)(000982,股吧)(000982.SZ)(庫存20.18億元)等
另一方面，銷售放緩也成為服裝紡織企業(yè)庫存增加的一大原因。“庫存在服裝領(lǐng)域是一個比較常見的現(xiàn)象，它產(chǎn)生的主要原因就是市場低迷，超過了廠家的預(yù)計。按照行業(yè)慣例，服裝一般是提前一個季度生產(chǎn)的，這就需要對未來市場的一個預(yù)測。”保定集宏興服飾有限公司制服廠廠長肖國新告訴記者。
以保定集宏興為例，它的主打產(chǎn)品是男士襯衫，原料主要從山東、江浙一帶的紡紗企業(yè)進行采購。“現(xiàn)在原料的價格相比去年8月份沒有多大變化，但是由于公司的訂單減少了，對上游的采購量也相應(yīng)下降了20%。”肖國新表示。
在肖國新看來，高庫存的主要原因是銷售量的快速下滑。在體育服飾品牌，這一趨勢相當(dāng)明顯，今年李寧、安踏等國內(nèi)一線體育用品品牌都出現(xiàn)了增長緩慢的跡象，其公司股價也一落千丈。
安慶新百百貨集團一位高管亦表示：今年一季度，零售業(yè)普遍業(yè)績慘淡，就百貨業(yè)而言，服裝銷售下滑表現(xiàn)更明顯。
事實上，除了比較知名的體育服飾品牌之外，普通的三四線國產(chǎn)品牌亦受到相當(dāng)大銷售壓力。北京大紅門服裝批發(fā)市場是華北最大的服裝、紡織品集散地。在大紅門商貿(mào)城三期上班的服裝銷售員小唐深刻感受到今年的服裝行情明顯不如以往。
“從直觀的感覺來看，今年采購服裝的客戶數(shù)量并沒有減少，但是觀望的多，實際訂貨的少，成交量下降明顯。”唐小姐對本報記者表示。
唐小姐上班的地方是一個面積約6平方米的小檔口。每天凌晨4點開業(yè)，10點關(guān)門，在大紅門，這樣的批發(fā)攤位稱為“早市”。“去年平均每個攤位每天能銷售5000元以上，如今每天只有兩三千的銷售額。3~5月本是服裝銷售旺季，可是絲毫沒有進入旺季的感覺。”唐小姐表示。
在服裝業(yè)的下游，位于內(nèi)蒙古東勝市的一家百貨商場女裝專賣店的營業(yè)員小陳也感受到了今年服裝市場的陣陣“寒意”。“我們這個專柜去年同期一個月銷售額20萬元，而今年的月銷售額是16萬元。”小陳告訴記者。
淄博東泰集團一位商場副總則告訴本報記者，今年該商場服裝銷售額與去年持平。但考慮到服裝單價的上漲因素，實際銷售量是下滑的。
成本壓力
屋漏偏逢連夜雨。就在服裝紡織企業(yè)庫存高居不下之時，成本的上漲成為另一重壓力。“自春節(jié)以來，已經(jīng)有不少服裝廠關(guān)門歇業(yè)了。”肖國新告訴記者。
保定集宏興所在的容城縣處于“京、津、石”三角腹地，服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)達，有北方“中國服裝(000902,股吧)之鄉(xiāng)”、“中國男裝名城”的美稱。據(jù)肖國新介紹，容城縣從事服裝加工的企業(yè)有數(shù)千家之多，成規(guī)模的也有數(shù)百家。而這些服裝廠“關(guān)門”的主要原因就是成本上漲和訂單減少。
其中，人力成本上漲最為明顯。“關(guān)門歇業(yè)的工廠很大一部分原因是人力成本上漲之高難以消化。”肖國新告訴記者。
據(jù)肖國新透露，在春節(jié)前后他為工人調(diào)過兩次薪水，人工費用漲幅高達40%。在容城縣這樣一個小縣城，普通工人的工資就高達2200元每月。“人力成本上漲帶動了包括企業(yè)經(jīng)營費用在內(nèi)很多成本上漲。”肖國新表示。
中國社會科學(xué)院4月25日發(fā)布的《中國經(jīng)濟前景分析2012年春季報告》指出，國內(nèi)勞動成本等上漲具有剛性，對出口的影響將長期存在。未來若干年，勞動力成本將以每年15%左右的速度遞增。
事實上，作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，人力成本的上漲不僅僅在服裝加工環(huán)節(jié)，從上游的紡織企業(yè)和下游的零售渠道，都存在人力成本難以消化的難題。
“對紡織業(yè)來說勞動力成本壓力最大，每年不漲15%左右便難留住人。勞動力成本支出去年人均約2700元，今年在3100~3200元。廣東這邊織造工廠人手大都只有滿員時的50%~70%，招不夠人。”廣東省中山絲綢進出口集團有限公司副總經(jīng)理張漢表示。用工成本上升和員工流動性大已成為企業(yè)普遍反映的最影響企業(yè)效益的因素。紡織服裝業(yè)壓力最大，成本不斷提升，價格卻提不上去，整個行業(yè)面臨著生存危機。
吳江市紡織商會秘書長蔡艷華告訴記者，紡織企業(yè)人力成本上漲均在20%，目前，在吳江地區(qū)紡織工人的月薪3500~5800元之間。
事實上，上漲的不僅僅是人工成本，在其背后，水電費、房租成本、辦公費用曹操等各項支出也在急速增長。“今年一季度原材料成本穩(wěn)中有降，不過其下降的幅度遠遠比不上客戶壓價的程度。”肖國新告訴記者。
轉(zhuǎn)型突圍
服裝企業(yè)進退兩難的背后，一個不容忽視的現(xiàn)象是：中國作為世界工廠的地位在逐漸消失。
受到人力成本上漲、人民幣升值等因素的影響，越來越多的國際服裝品牌將訂單轉(zhuǎn)移到越南、印尼以及非洲一些新興的勞動力市場。
在這樣的背景下，國內(nèi)服裝企業(yè)應(yīng)該從原來的做貼牌轉(zhuǎn)向自主研發(fā)品牌之路。“做貼牌的好處是風(fēng)險小，弊端是利潤空間小;做品牌可以獲得更多利潤，但風(fēng)險較大。”肖國新告訴記者。
據(jù)悉，保定集宏興在2008年金融危機后轉(zhuǎn)型開發(fā)了自己一款叫做騰冠的男裝襯衫品牌，如今每年銷售20萬件，每年以25%的速度在增長。
在今年廣交會上，一些參會企業(yè)表示，近年來，中國紡織服裝企業(yè)涌現(xiàn)了一批技術(shù)含量高、擁有自主品牌的出口產(chǎn)品，受到國際市場的歡迎。
一位外貿(mào)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，“目前工廠外銷市場雖還是以貼牌為主，但比例降為70%，30%已經(jīng)逐漸在做品牌，國內(nèi)市場則主要做品牌。”
“做貼牌，工廠很容易就定型，一年做一兩個億就已經(jīng)到天花板了，但做品牌的話，沒有銷售上限，而且利潤是貼牌的3倍至5倍。”上述負(fù)責(zé)人告訴記者。
