由于中國大陸的人力成本持續(xù)上升,外國買主開始尋求其他地區(qū)的低成本制造商,中國大陸的成衣及紡織產(chǎn)業(yè)因此發(fā)現(xiàn)部份訂單已逐漸被移轉(zhuǎn)到其他國外采購地點(diǎn)。
依據(jù)中國棉花協(xié)會(China Cotton Textile Association)的報(bào)告指出,中國大陸的中小型制造商反應(yīng)今(2014)年第一季的訂單出現(xiàn)大幅減少的現(xiàn)象,而大型制造商則聲稱訂單滿載,可見對企業(yè)而言,此項(xiàng)轉(zhuǎn)變對屬于技術(shù)低檔的小型制造商傷害最大,而訂單則集中增加于大型企業(yè)。
根據(jù)廣東省服裝服飾行業(yè)協(xié)會(GAGGAI)本(103)年3月的調(diào)查報(bào)告顯示,中國大陸主要出口生產(chǎn)基地-廣東省的4,600家本地制造商中,僅有22.3%表示擁有足夠訂單,超過66%的制造商則表示,接獲之訂單數(shù)量僅能支撐三個(gè)月的產(chǎn)能。
該項(xiàng)研究亦揭露該省的4,674家本地制造商中,574家申報(bào)的營運(yùn)損失合計(jì)人民幣5,734億元(923億美元),較2012年增加13.2%,惟位居中國大陸紡織品及成衣出口的最大省份,廣東省整體營收仍為獲利狀態(tài),合計(jì)獲利達(dá)人民幣258億元,較去年同期增加19.95%。
另根據(jù)美國ConvergEx證券公司集團(tuán)的報(bào)告顯示,中國大陸制造商面臨的問題之一為最低工資,目前中國大陸的最低工資約為每小時(shí)0.8美元(人民幣4.9元),印度則為0.28美元。其他影響成本增加的因素還包括人民幣升值,以及高漲的棉花與能源價(jià)格等。
周邊采購
此外,根據(jù)美國麥肯錫顧問公司2013年的報(bào)告指出,周邊采購對部份歐洲與美國成衣品牌的重要性日增,迫使他們尋求較中國大陸離家更近的制造商。因此,中國大陸大型紡織企業(yè)將部份業(yè)務(wù)移往海外的數(shù)量與日俱增,最近的案例為浙江省的科爾集團(tuán),于美國南卡羅萊納州投資2.18億美元,興建棉紗廠房。
科爾集團(tuán)一位發(fā)言人對此公開表示,此為該公司第一個(gè)海外廠房,標(biāo)記了該公司采取有助于避開中國大陸成本上升策略的開始,而此項(xiàng)轉(zhuǎn)變的背后原因,則為美國此地區(qū)具一定水平的勞動力,以及低電力成本。
科爾集團(tuán)并非孤軍奮戰(zhàn),在香港上市的重要棉紗供貨商之列的上海天虹紡織集團(tuán)有限公司,去(2013)年亦在土耳其設(shè)立工廠,以提供歐洲客戶更好的服務(wù),惟該公司主要仍聚焦于越南,并已自2006年展開營運(yùn)。
天虹紡織的主席洪天祝在最近一次的投資人會議中表示,越南將成為天虹集團(tuán)的主要生產(chǎn)基地,由于跨太平洋伙伴協(xié)議(TPP)成員亦包括美國,預(yù)期該公司將可于越南成為TPP會員后獲利。 天虹紡織2013年的凈利為人民幣8.6億元(1.3839億美元),與前一年同期相較,增加77%。在該公司2013年的投資人會議上,洪天祝主席將之歸功于越南的產(chǎn)能成長,因該公司在越南擁有5間工廠。
確保領(lǐng)導(dǎo)者地位
然而,除了這些轉(zhuǎn)變,由麥肯錫公司依2013年對全球29位主要采購主管訪問結(jié)果所做的報(bào)告強(qiáng)調(diào),中國大陸仍是全球成衣制造商采購的最重要來源國,其中72%的受訪者表示,盡管未來5年內(nèi)會將部份訂單移轉(zhuǎn)至其他亞洲國家,中國大陸仍將是其最大的采購市場。
以德國品牌adidas為例,即使在2012年關(guān)閉在中國大陸的生產(chǎn)工廠,將訂單轉(zhuǎn)移到越南、柬埔寨與孟加拉國等鄰近國家,中國大陸生產(chǎn)的成衣仍占其全球成衣產(chǎn)品的4%。
adidas一位發(fā)言人表示,adidas在全球僅有10座生產(chǎn)設(shè)備,高度依賴對國外采購,總計(jì)與中國大陸的339家工廠,全球的1,214家工廠合作,且中國大陸將會繼續(xù)保持其位居adidas集團(tuán)最重要國外采購市場的地位。