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以目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼試點(diǎn)取代敞開(kāi)不限量臨時(shí)收儲(chǔ)，是國(guó)家貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)關(guān)于“發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用”及2014年中央1號(hào)文件精神，對(duì)棉花產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整邁出的關(guān)鍵性一步。如何深入理解2014年度每噸19800元的目標(biāo)補(bǔ)貼價(jià)格？目標(biāo)價(jià)格政策對(duì)國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)將帶來(lái)什么樣的深刻變化？在此目標(biāo)價(jià)格政策下，2014年度國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)價(jià)格重心在哪里？
國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通過(guò)監(jiān)測(cè)、整理、分析幾組數(shù)據(jù)，也許有助于涉棉企業(yè)理解上述問(wèn)題。以下主要展示4組數(shù)據(jù)，僅供參考。
1、三大棉區(qū)棉花生產(chǎn)格局、質(zhì)量狀況、種植成本現(xiàn)狀
棉花產(chǎn)量方面：據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，2003年度至2013年度，黃河流域從203萬(wàn)噸降到2013年的147萬(wàn)噸，降幅27.5%；長(zhǎng)江流域從115萬(wàn)噸降至100萬(wàn)噸，降幅13%；西北內(nèi)陸從169萬(wàn)噸增加到449萬(wàn)噸，增幅166%。西北內(nèi)陸產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量比重由2003年的34%提高到2013年的64%。
棉花質(zhì)量方面：根據(jù)中國(guó)纖維檢驗(yàn)局棉花質(zhì)量年度報(bào)告，2011年度(2012-2013不具代表性)，甘肅棉花質(zhì)量“最好，沒(méi)有明顯劣勢(shì)”；江西棉花整體質(zhì)量“非常好”，僅次于甘肅；新疆棉花整體質(zhì)量“很好”且數(shù)量最大。當(dāng)年傳統(tǒng)棉區(qū)山東、河北、山西、陜西、湖南、河南整體質(zhì)量低于大部分產(chǎn)區(qū)平均或者“很差”，按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，約218萬(wàn)噸，占當(dāng)年全國(guó)總產(chǎn)量33%。
種植成本方面：據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)去年12月的調(diào)查，新疆植棉成本(含租地、物資、人工、機(jī)械、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、運(yùn)輸?shù)?2267元/畝，其中北疆平均成本1861元/畝，南疆平均2675元/畝；其中兵團(tuán)平均1946元/畝，地方平均2296元/畝。按照不同種植規(guī)模植棉戶(hù)，種植成本遞減，其中100畝以下的，平均成本2367元/畝；100-500畝的平均2204元/畝；500-1000畝的平均成本2100元/畝。
按平均單產(chǎn)318公斤籽棉(監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2013年度新疆品均單產(chǎn))，平均衣分40%，棉籽每公斤2.2元，2013年度新疆皮棉種植成本約16800元/噸。若補(bǔ)貼的收購(gòu)目標(biāo)價(jià)(皮棉價(jià))18800元/噸，棉農(nóng)的平均植棉收益率補(bǔ)貼目標(biāo)約12%。
2、國(guó)內(nèi)供需格局趨勢(shì)
5月26日，浙江省絲綢協(xié)會(huì)、江蘇省絲綢協(xié)會(huì)聯(lián)合向兩省蠶繭收購(gòu)單位和繅絲企業(yè)發(fā)起關(guān)于不收毛腳繭的倡議和呼吁：從今年春繭收購(gòu)開(kāi)始，嚴(yán)格按照國(guó)家《繭絲流通管理辦法》、《繭絲質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》，不收毛腳繭。要鼓勵(lì)倡導(dǎo)蠶農(nóng)交售化蛹繭。各地繭站要把好質(zhì)量關(guān)，保護(hù)蠶農(nóng)利益，維護(hù)收購(gòu)秩序。呼吁政府監(jiān)管部門(mén)：打擊非法收購(gòu)、擾亂收購(gòu)秩序的不法繭販，懲處違反質(zhì)量義務(wù)收購(gòu)毛腳繭等有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題蠶繭的繭絲經(jīng)營(yíng)者。
據(jù)了解，蠶上簇吐絲結(jié)繭后化蛹，因此成熟的繭叫化蛹繭，剛吐完絲或正在吐絲尚未化蛹的繭，因其還保持蠶的形態(tài)(毛腳)而稱(chēng)為毛腳繭。毛腳繭富含水分，比化蛹繭高出10%以上，由于蠶繭按重量出售，每斤可多賣(mài)1～2元。但是毛腳繭給繅絲企業(yè)帶來(lái)的危害卻很大：主要表現(xiàn)在毛腳繭堆集時(shí)發(fā)生蒸熱，影響繭質(zhì)；烘烤時(shí)預(yù)蛹掙扎，毛腳抓破繭內(nèi)層，斷頭多亂，原料成廢料；烘烤時(shí)蛹油和體液滲出，污染繭層成為油繭和黃斑繭、印爛繭等；烘烤時(shí)不易均勻適干，影響繅絲質(zhì)量。
據(jù)湖州絲綢之路集團(tuán)董事長(zhǎng)凌蘭芳介紹，國(guó)家曾規(guī)定禁止出售毛腳繭，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期監(jiān)管?chē)?yán)格，懲處嚴(yán)厲。但近些年來(lái)，由于繅絲產(chǎn)能大大過(guò)剩，各地?fù)屬?gòu)原料，繭販提早收購(gòu)，于是毛腳繭泛濫，致使形成行業(yè)災(zāi)難。究其原因，產(chǎn)能過(guò)剩，監(jiān)管缺失，唯利是圖，利益把持等是主要原因。全國(guó)蠶繭除個(gè)別少數(shù)民族產(chǎn)區(qū)以外，都受到毛腳繭危害。毛腳繭加劇東部?jī)?yōu)質(zhì)精品出口生絲企業(yè)的困難，逼迫企業(yè)倒閉歇業(yè)；也延緩和阻滯了西部新興繭絲企業(yè)的提升發(fā)展。
中國(guó)是絲綢的故鄉(xiāng)，但出口歐洲的高檔精品絲由于缺乏優(yōu)質(zhì)原料而難以接單。以浙江為例，浙江原本繭絲質(zhì)量、產(chǎn)量均為全國(guó)第一，但現(xiàn)在產(chǎn)量降為全國(guó)第五。五大蠶桑區(qū)南潯、桐鄉(xiāng)、海寧、德清、淳安，前四個(gè)產(chǎn)區(qū)的蠶繭無(wú)法生產(chǎn)出口絲，只有淳安(千島湖)的繭還可以生產(chǎn)5A以上高品質(zhì)生絲，但數(shù)量越來(lái)越少。絲綢之路集團(tuán)是全國(guó)為數(shù)不多的出口精品絲名牌企業(yè)，但需要從少數(shù)民族地區(qū)千里迢迢購(gòu)繭來(lái)生產(chǎn)，本地繭無(wú)法生產(chǎn)高檔精品絲。浙江省由于原料差，企業(yè)關(guān)停歇業(yè)多，居然首次成為“蠶繭原料多余省”，這在全國(guó)繅絲產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，不能不說(shuō)是一種悲哀。
編輯點(diǎn)評(píng)
絲綢是中華民族的瑰寶，而今卻因?yàn)槔骝?qū)動(dòng)，人為導(dǎo)致蠶繭質(zhì)量下降，無(wú)法生產(chǎn)高檔精品絲。這不僅是行業(yè)的悲哀，更是“中國(guó)絲綢”品牌的悲哀。
近期，習(xí)近平總書(shū)記提出建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶，重新喚起人們對(duì)絲綢的關(guān)注；國(guó)家八部委提出關(guān)于促進(jìn)我國(guó)繭絲綢行業(yè)健康發(fā)展12條意見(jiàn)，大大提振了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的信心。但是，這些都是建立在有優(yōu)質(zhì)原料做保障基礎(chǔ)之上的。
要圓我們的絲綢強(qiáng)國(guó)夢(mèng)，不僅需要絲綢企業(yè)在技術(shù)、研發(fā)、設(shè)計(jì)上多下功夫，同時(shí)更需要上游蠶農(nóng)精心飼蠶，自覺(jué)交售優(yōu)質(zhì)蠶繭；相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)管?chē)?yán)格執(zhí)法，狠抓紡織原料安全；繭站拒絕毛腳繭只收化蛹繭；企業(yè)聯(lián)合寧可停產(chǎn)也不繅毛腳繭。唯此，才能從根本上清除毛腳繭，找回優(yōu)質(zhì)化蛹繭。
目標(biāo)價(jià)格政策取代臨時(shí)收儲(chǔ)政策后，國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)量進(jìn)一步下滑趨勢(shì)基本成立。國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)2013年內(nèi)地面積3850萬(wàn)畝，新疆3346萬(wàn)畝。保守估計(jì)，三年后內(nèi)地將至少下降50%，全國(guó)棉花面積在5000萬(wàn)畝左右，產(chǎn)量在580萬(wàn)噸左右。
而隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)量可能回升，但能否回升到2008年前后的高峰水平？除勞動(dòng)力成本上升、人口紅利時(shí)代逐步消退外，我們?cè)倏匆唤M能源消耗數(shù)據(jù)。2012年我國(guó)GDP占世界總量11.5%，消耗煤炭占50.2%。2012年，中國(guó)人均煤炭可開(kāi)采量84.8噸(世界人均122.2噸)，人均石油可開(kāi)采量1.78噸(世界人均33.46噸)，人均天然氣可開(kāi)采量2295立方米(世界人均26581立方米)，人均可耕地面積0.08公頃(世界人均0.2公頃)。
可見(jiàn)，紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是勞動(dòng)力、能源、環(huán)境條件的必然要求，政策不會(huì)選擇保護(hù)低效率高耗能的產(chǎn)能，低端紡織產(chǎn)能外移剛剛起步。未來(lái)幾年隨著經(jīng)濟(jì)回暖，如果紡織用棉回升到900-1000萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)年產(chǎn)需缺口約300-400萬(wàn)噸。
因紡織產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或配棉需要，每年會(huì)保持合理數(shù)量的進(jìn)口。2003年-2010年(臨時(shí)收儲(chǔ)以前)，8年平均每年進(jìn)口237萬(wàn)噸。
近三年國(guó)儲(chǔ)棉收儲(chǔ)成交累計(jì)1592萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到8月底投放累計(jì)成交約680萬(wàn)噸。約剩余900萬(wàn)噸國(guó)儲(chǔ)棉庫(kù)存，按每年消化200萬(wàn)噸，需要約4年時(shí)間，足以支撐未來(lái)3-4年國(guó)內(nèi)棉花生產(chǎn)格局調(diào)整后棉花資源的供應(yīng)安全。
3、全球棉花產(chǎn)需格局演進(jìn)
主產(chǎn)國(guó)中，印度、烏茲別克斯坦、西非、巴西等棉花生產(chǎn)潛力較大，且各有特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。隨著中國(guó)的絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略、非洲合作戰(zhàn)略實(shí)施，出于資源安全考慮，國(guó)內(nèi)企業(yè)有可能獲得政策相關(guān)扶持，加快對(duì)上述地區(qū)的棉花資源渠道拓展，成為未來(lái)中國(guó)棉花供應(yīng)重要替代地區(qū)。
以目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼取代臨時(shí)收儲(chǔ)為特征的產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，為保障國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)業(yè)安全，避免重蹈大豆產(chǎn)業(yè)覆轍，同時(shí)保障國(guó)內(nèi)紡織用棉供應(yīng)安全，國(guó)家應(yīng)抓住當(dāng)前儲(chǔ)備庫(kù)存充足、可以延緩來(lái)自國(guó)際沖擊3-4年的有利時(shí)機(jī)，盡快扶持一批有條件的國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”并在當(dāng)?shù)匦纬梢?guī)模優(yōu)勢(shì)。借助國(guó)家中亞戰(zhàn)略和非洲戰(zhàn)略的東風(fēng)，可重點(diǎn)布局烏茲別克斯坦、非洲、巴西等產(chǎn)區(qū)，發(fā)展棉花生產(chǎn)或者棉花加工，并將國(guó)外棉花資源返銷(xiāo)到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。可以通過(guò)對(duì)這部分棉花實(shí)行零關(guān)稅等政策，以此彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)棉花生產(chǎn)下滑，對(duì)產(chǎn)業(yè)安全造成的影響。
4、2014年棉花價(jià)格重心初步分析
國(guó)際市場(chǎng)：2013年美國(guó)、歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)均好于預(yù)期，預(yù)計(jì)2014年歐美經(jīng)濟(jì)整體繼續(xù)向好。全球棉花供需方面，據(jù)國(guó)際棉花咨詢(xún)委員會(huì)(ICAC)產(chǎn)銷(xiāo)存預(yù)測(cè)，2014年全球棉花產(chǎn)量減少、需求增加、除中國(guó)外的全球其他國(guó)家期末庫(kù)存消費(fèi)比連續(xù)兩年小幅下降。
從歷史數(shù)據(jù)看，過(guò)去十年國(guó)際棉花價(jià)格M指數(shù)(外棉中國(guó)主港報(bào)價(jià)平均水平)為81.9美分/磅�？紤]到大宗商品價(jià)格隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈階梯式上升的趨勢(shì)，在臨時(shí)收儲(chǔ)政策取消，中國(guó)進(jìn)口政策保持現(xiàn)狀前提下，2014年度棉花價(jià)格向該均價(jià)方向回歸的概率較大。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)跟蹤分析，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)和紡織出口出現(xiàn)轉(zhuǎn)好跡象，棉花需求逐漸釋放，但紡織企業(yè)仍面臨勞動(dòng)力成本提高、人民幣升值、資金緊張、利潤(rùn)率下降等壓力，初步判斷2014年國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)量下降，需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)庫(kù)存消費(fèi)比繼續(xù)緩慢下降。
2014年實(shí)施目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策后，市場(chǎng)機(jī)制主導(dǎo)國(guó)內(nèi)棉價(jià)，內(nèi)外價(jià)差將回歸常年水平。據(jù)對(duì)臨時(shí)收儲(chǔ)政策前十年數(shù)據(jù)分析，在我國(guó)棉花進(jìn)口政策不進(jìn)行大調(diào)整前提下，內(nèi)外棉價(jià)差在1000-1500元/噸區(qū)間內(nèi)，紡織企業(yè)可以承受。按進(jìn)口棉到港均價(jià)在82美分左右(按匯率6.2)，折人民幣1%關(guān)稅配額含稅、費(fèi)港口提貨價(jià)約14100元/噸；滑準(zhǔn)稅含稅、費(fèi)提貨14700元/噸；全關(guān)稅、費(fèi)港口提貨17900元/噸和上述預(yù)判，測(cè)算2014年度國(guó)內(nèi)棉花均價(jià)在15000-16000元/噸概率較大。
