銷售增速繼續(xù)下滑,品牌競爭更加激烈,銷售渠道競爭融合,2013年的服裝市場注定是不平靜的,在當(dāng)前商品主導(dǎo)向消費(fèi)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變的零售時代,服裝市場已經(jīng)進(jìn)入了變革期、磨礪期。
一、大型零售企業(yè)銷售增速繼續(xù)呈現(xiàn)較大幅度放緩
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2013年限額以上企業(yè)服裝類商品零售額同比增長11.5%,增速較2011年和2012年分別低了13.6和6.2個百分點(diǎn),呈現(xiàn)連續(xù)三年放緩的態(tài)勢,是2003年以來的最低。另據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計,2013年,全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長5.2%,較上年大幅下滑7.3個百分點(diǎn),銷售增速放緩態(tài)勢明顯。
二、服裝價格漲幅明顯收窄,銷量增速下滑態(tài)勢趨緩
2013年,我國服裝類居民消費(fèi)價格同比上漲2.4%,增速較2012年回落0.9個百分點(diǎn)。全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品銷售單價同比上漲2.9%,漲幅較2012年下滑7.1個百分點(diǎn)。
伴隨著服裝銷售單價漲幅的大幅回落,2013年服裝銷售量增長速度快速下滑的態(tài)勢明顯趨于緩和。全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)2013年各類服裝零售量同比增長2.2%,增速較2012年低0.1個百分點(diǎn),下滑幅度較前兩年有明顯的收窄。
服裝銷售單價漲幅的大幅下滑和服裝銷量增速放緩態(tài)勢趨緩,使得2013年大型零售企業(yè)服裝零售額增長結(jié)構(gòu)較前兩年發(fā)生了較大的變化,改變了前兩年過度依賴價格上漲貢獻(xiàn)的趨勢,銷量增長的貢獻(xiàn)在2013年明顯提升,達(dá)到43.2%,較2011年和2012年分別高出23.1和24.8個百分點(diǎn)。
三、品牌集中度依舊處于較低水平,小眾品牌成亮點(diǎn)
相比2012年,2013年全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝銷售品牌集中度水平繼續(xù)下滑,多數(shù)商品品牌集中度繼續(xù)處于較低水平。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計,2013年,全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)統(tǒng)計銷售的16類服裝商品中,前十位品牌市場綜合占有率合計相比上年下滑的達(dá)到14個,只有兩類呈現(xiàn)提升。
與此同時,隨著消費(fèi)需求碎片化特點(diǎn)日趨明顯,小眾商品和小眾品牌呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。例如,潮牌、輕奢品牌等則成為了市場的亮點(diǎn)。
四、線上線下服裝銷售呈現(xiàn)冰火兩重天
2013年,全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品銷售單價各月漲幅均為近三年來的最低,甚至個別月份還出現(xiàn)了下降,由此可以看出,零售企業(yè)在促銷方面的力度之大,頻率之密,但從效果上看,服裝銷量增速相比往年并沒有明顯的加快,銷售頹勢依舊。
而相比較之下,網(wǎng)上銷售則依舊保持較高的增長速度,根據(jù)中國電子商務(wù)研究中心的數(shù)據(jù),2013年,我國服裝網(wǎng)購市場交易規(guī)模預(yù)計達(dá)4076.1億元,同比增長33.6%。另根據(jù)易觀智庫的數(shù)據(jù),2013年,中國B2C服裝品類交易規(guī)模達(dá)到1996.5億元,同比增長87.4%,增速大幅高于大型零售企業(yè)服裝銷售增速。
五、快時尚實(shí)現(xiàn)線上線下雙向拓展
2013年快時尚品牌企業(yè)繼續(xù)保持快速在華擴(kuò)張的態(tài)勢的同時,還呈現(xiàn)出兩個鮮明的特點(diǎn): 首先,積極拓展線上銷售市場。優(yōu)衣庫、ZARA、GAP、無印良品、Forever 21、Mango、I.T等均擁有自己的電商平臺;其次,拓展副線品牌及運(yùn)動領(lǐng)域。2013年快時尚的擴(kuò)張不再局限于原有品牌,H&M、ZARA、優(yōu)衣庫等都開始為公司的副線和新品類服裝鋪路。與此同時,快時尚還把觸角伸向了運(yùn)動領(lǐng)域,優(yōu)衣庫和H&M不約而同的選擇了與網(wǎng)球運(yùn)動員簽約。
六、線上線下融合發(fā)展是亮點(diǎn),但不是終點(diǎn)
大型零售企業(yè)的服裝銷售不景氣以及網(wǎng)購快時尚的快速發(fā)展,讓中國的服裝企業(yè)左右為難,觸網(wǎng)或不觸網(wǎng)的糾結(jié)心理在2013年終于得到緩解,全渠道似乎給企業(yè)找到了兩全的方法,O2O成為市場的亮點(diǎn)、熱點(diǎn)。2013年,部分企業(yè)開展全渠道銷售,并取得了一定效果。
但從未來發(fā)展看,全渠道,線上線下融合依舊是熱點(diǎn),但還不是終點(diǎn)。首先,全渠道并未從根本上解決線上與線下競爭的矛盾;其次,全渠道屬于服裝零售渠道的創(chuàng)新,持久性還需進(jìn)一步觀察;第三,服裝商品是否滿足需求依舊是核心,即使渠道建設(shè)的完善,商品不能滿足消費(fèi)需求,線上線下融合最終也不過是空架子而已。
七、生活方式轉(zhuǎn)變主導(dǎo)服裝消費(fèi)趨勢
80、90后作為當(dāng)前零售市場的消費(fèi)主體,其多是獨(dú)生子女,身處全球一體化,信息大爆炸,商品極度豐富的社會,生活方式上相比上一代有了很大的轉(zhuǎn)變。
在服裝消費(fèi)方面:個性突出,傾向自己挑選,自己搭配,展現(xiàn)自我,因此,未來的服裝商品應(yīng)該突出賣點(diǎn);其次,重體驗(yàn),在服裝的消費(fèi)過程愿意嘗試,無論是新的品牌、新的款式、新的營銷方式等,他們需要的不僅僅是一件衣服,而是在購買和穿著的過程中的精神享受。
八、市場銷售將長期處于溫和增長期
首先,結(jié)合未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展,居民收入,物價漲幅,以及反浪費(fèi)、反奢靡之風(fēng)、反腐敗的力度將進(jìn)一步加大和中共十八屆三中全會提出,要讓“消費(fèi)者自主選擇、自主消費(fèi)”等因素,未來我國服裝銷售長期處于溫和增長的可能性較大;
其次,從服裝市場本身來看,商品明顯供大于求,伴隨著商品主導(dǎo)逐漸讓位于消費(fèi)主導(dǎo),銷售渠道多樣化的快速發(fā)展,消費(fèi)者對商品品質(zhì)追求的不斷提升,服裝商品持續(xù)快速增長的基礎(chǔ)已經(jīng)不是很牢固;
第三,現(xiàn)在服裝市場多數(shù)企業(yè)面臨著庫存危機(jī)和渠道危機(jī),這將加速企業(yè)和市場的轉(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)型的過程并購重組在所難免,而在這個行業(yè)和市場的磨礪期,實(shí)現(xiàn)銷售快速增長的可能性不是很大。
九、競爭加劇將推動服裝企業(yè)資本重組
近兩年,伴隨著服裝銷售增速的下滑,市場中品牌競爭變得更加的激烈,企業(yè)生存發(fā)展的困難也越來越大,庫存危機(jī),渠道危機(jī)等都可能是導(dǎo)致企業(yè)失敗的因素。
參考行業(yè)和市場發(fā)展的經(jīng)驗(yàn),服裝行業(yè)進(jìn)入低谷,品牌競爭激烈程度加劇,將會導(dǎo)致市場資本重組的增多。
目前,國內(nèi)有很多服裝品牌在尋求的并購的目標(biāo),其中不乏海外的品牌,并購的趨勢依然沒有減弱。同時,上市也成為企業(yè)在生存壓力下采取的又一方式,雖然IPO的大門才剛剛開啟,但排隊(duì)的服裝企業(yè)已經(jīng)不下百家,甚至還出現(xiàn)了借殼上市的案例。
十、中國服裝業(yè)將步入深度轉(zhuǎn)型期
庫存危機(jī)和渠道危機(jī)已經(jīng)明顯拖住了中國服裝業(yè)的發(fā)展速度,行業(yè)深度轉(zhuǎn)型是大勢所趨。
首先,在消費(fèi)細(xì)分,消費(fèi)群體變窄,需求碎片化的情況下,定位為誰服務(wù)將變得十分重要,同時在產(chǎn)品和面料等方面突出個性化和特點(diǎn),才會有市場需求;
其次,在渠道方面,目前的消費(fèi)者逐步適應(yīng)了線上線下混合的銷售體驗(yàn),渠道創(chuàng)新,為消費(fèi)群體提供便捷愉悅的銷售服務(wù)將成為趨勢;
第三,在銷售方面,持續(xù)的打折促銷明顯已經(jīng)縱容了消費(fèi)者,營銷方式創(chuàng)新取得成功的困難越來越大,零售企業(yè)必定要經(jīng)歷傷筋動骨的變革;
第四,在生產(chǎn)模式上,能夠快速滿足消費(fèi)需求和有效降低成本的短周期、小批量和多品種的生產(chǎn)模式將成為發(fā)展趨勢。