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全球棉花種植面積大、產(chǎn)量大，供過于求，再加上經(jīng)濟(jì)不景氣，下游紡織產(chǎn)業(yè)步入寒冬，棉花消費(fèi)減少，致使今年國(guó)際棉價(jià)大幅下降。
沖上150年來(lái)價(jià)格最高位后的中國(guó)棉花，面臨著國(guó)際廉價(jià)棉花的重重包圍。在國(guó)家棉花戰(zhàn)略利益和紡織行業(yè)利益之間，該如何平衡?這是個(gè)問題。
紡織業(yè)寒冬
酷暑時(shí)節(jié)，卻是紡織企業(yè)的“寒冬”。
“紡織企業(yè)的生產(chǎn)量調(diào)到了一個(gè)很低的水平。就開工率來(lái)說(shuō)，大的廠家30%-50%，一些小廠，很多都已經(jīng)停工。訂單不足，市場(chǎng)不好，導(dǎo)致紡織企業(yè)生產(chǎn)的不足。”萬(wàn)達(dá)期貨棉花研發(fā)中心總監(jiān)張聞民告訴時(shí)代周報(bào)記者。
我國(guó)是紡織大國(guó)，紡織(含服裝)行業(yè)的就業(yè)人數(shù)達(dá)4000萬(wàn)以上。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2011年，紡紗生產(chǎn)能力更是達(dá)到全球總產(chǎn)量的一半。而近期，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)對(duì)17家省級(jí)骨干棉紡企業(yè)的調(diào)查顯示，2012年1-5月，規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量同比下降1%。
冰凍三尺，非一日之寒。紡織行業(yè)從去年就開始“入冬”了。據(jù)中國(guó)海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2011年中國(guó)紡織品累計(jì)出口947億美元，較去年同期上升22.9%，但增速下滑6.5個(gè)百分點(diǎn)。全球最大的紡織企業(yè)—魏橋紡織(HK.2698)2011年報(bào)顯示，2011年收入152多億元，同比減少14.8%。受國(guó)際需求市場(chǎng)低迷及成本因素影響，一些國(guó)際訂單開始向成本更低的東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。
看來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)低迷和紡織企業(yè)的成本，是寒冬降臨的主要原因。而紡織企業(yè)的成本中，棉花占70%，棉花價(jià)格，某種程度上決定了紡織企業(yè)的生死。
2009年以來(lái)，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格一路上漲，2010年10月到2011年2月，棉花價(jià)格一度達(dá)到驚人的32000元/噸。
這期間棉花價(jià)格的上漲，山東省德州市棉花協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)馬俊凱向時(shí)代周報(bào)記者分析，一方面，下游紡織行業(yè)需求旺盛，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量偏低，即經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的自然上漲;而另一方面，則是游資的炒作。有分析者指出，當(dāng)時(shí)有大量商業(yè)銀行的資金進(jìn)入。由于國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格的帶動(dòng)，國(guó)際價(jià)格也漲起來(lái)。
漲極必跌。2011年9月份到今年3月份，國(guó)家趁棉花價(jià)格下降之時(shí)進(jìn)行收儲(chǔ)，使得2011年底至2012年3月國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)棉價(jià)格一直穩(wěn)定在19300元-19600元/噸，近期才逐漸跌至18000元/噸左右。
今年國(guó)際棉花價(jià)格的大幅下降，是因?yàn)槿澜缑藁ǚN植面積大，產(chǎn)量大，供過于求，再加上世界經(jīng)濟(jì)不景氣，消費(fèi)不振，下游的紡織產(chǎn)業(yè)不景氣，棉花消費(fèi)減少。
“到今年3月底，國(guó)家以19800元/噸的價(jià)格，收了330多萬(wàn)噸儲(chǔ)備棉，還有2009年結(jié)轉(zhuǎn)的儲(chǔ)備，加起來(lái)有440萬(wàn)噸左右。由于儲(chǔ)備過大，造成了國(guó)內(nèi)與國(guó)際每噸3000到5000元的差價(jià)。”張聞民告訴時(shí)代周報(bào)記者。
目前澳大利亞棉花18000元/噸，印度棉花16000多元/噸，而在國(guó)內(nèi)同等質(zhì)量棉花要21400元/噸才能買到。
“現(xiàn)在的情況是，紡織企業(yè)用國(guó)產(chǎn)棉肯定虧損，用國(guó)外進(jìn)口棉，還能勉強(qiáng)維持。”張聞民強(qiáng)調(diào)。
但紡織企業(yè)必須根據(jù)配額進(jìn)口棉花。根據(jù)世界貿(mào)易組織協(xié)定，我國(guó)每年棉花進(jìn)口配額為89.4萬(wàn)噸，征收1%的優(yōu)惠關(guān)稅;配額以外的進(jìn)口棉花，征收5%-40%的滑準(zhǔn)稅。
馬俊凱向時(shí)代周報(bào)記者介紹，中國(guó)每年消費(fèi)棉花1000萬(wàn)噸，生產(chǎn)700萬(wàn)噸，平均進(jìn)口量維持在每年300萬(wàn)噸的水平。
也就是說(shuō)，300萬(wàn)噸的剛性需求是實(shí)實(shí)在在的。這就意味著，除去89.4萬(wàn)噸的配額，每年超過200萬(wàn)噸棉花剛性需求要通過繳納高昂的滑準(zhǔn)稅來(lái)進(jìn)口。
每年自產(chǎn)700萬(wàn)噸，缺口300萬(wàn)噸，而2011年度，國(guó)家又收儲(chǔ)300多萬(wàn)噸，所以，現(xiàn)在的缺口至少有600萬(wàn)噸。由于國(guó)家儲(chǔ)備制度的限制(市場(chǎng)價(jià)格低的時(shí)候收儲(chǔ)，托市保證價(jià)格;市場(chǎng)價(jià)格高的時(shí)候放量，平抑價(jià)格)，多位接受時(shí)代周報(bào)記者采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，根據(jù)目前國(guó)內(nèi)棉花穩(wěn)定的價(jià)格趨勢(shì)，國(guó)家不可能在此時(shí)拋售儲(chǔ)備;那么，解決缺口的唯一辦法就是加大進(jìn)口。
國(guó)家發(fā)改委近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月份我國(guó)進(jìn)口棉花達(dá)50.2萬(wàn)噸，同比增幅達(dá)246.2%;今年1-5月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花258萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)113.8%。
據(jù)整理的數(shù)據(jù)顯示，2011年度(2011年9月至2012年9月)的進(jìn)口量大大超過往年，超過400萬(wàn)噸。
這時(shí)，配額(僅征收1%的關(guān)稅)優(yōu)勢(shì)就顯現(xiàn)出來(lái)了，很多棉企和貿(mào)易商都寄望于拿到更多的進(jìn)口棉花配額，以擺脫困境，因?yàn)橛信漕~的進(jìn)口棉花價(jià)格很低，盈利空間大。張聞民透露，市場(chǎng)上的進(jìn)口配額倒賣價(jià)格竟超過3000元/噸。
今年雖然第一批棉花進(jìn)口配額已經(jīng)發(fā)放完畢，但數(shù)量只有100萬(wàn)噸(已超過89.4萬(wàn)噸的標(biāo)準(zhǔn))，對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)只是杯水車薪;而對(duì)于下一步的進(jìn)口配額，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，相關(guān)的政策還將進(jìn)一步收縮。
權(quán)威數(shù)據(jù)顯示：今年前3個(gè)月，我國(guó)出口日本的紡織服裝產(chǎn)品同比增長(zhǎng)約7%，同期，日本自越南、柬埔寨進(jìn)口的同類產(chǎn)品同比增長(zhǎng)卻超過40%。而且，部分品牌服裝的原產(chǎn)地由中國(guó)變成了越南、孟加拉國(guó)等東南亞周邊國(guó)家和地區(qū)。
現(xiàn)實(shí)已經(jīng)敲響了警鐘—中國(guó)在原材料上的優(yōu)勢(shì)已不明顯。如果想繼續(xù)搶占海外紡織品市場(chǎng)份額，必須另辟蹊徑，提高產(chǎn)品附加值，已經(jīng)成為每個(gè)出口企業(yè)必須面對(duì)的課題。
穩(wěn)住棉花?
為了不重蹈大豆的覆轍—整個(gè)油料產(chǎn)業(yè)鏈條被外資控制，通過托市收儲(chǔ)，來(lái)保證中國(guó)棉花種植面積和產(chǎn)量，最終保護(hù)整個(gè)棉花產(chǎn)業(yè)鏈，這是國(guó)家的良苦用心。包括征收配額以外的滑準(zhǔn)稅，相當(dāng)于為進(jìn)口棉價(jià)設(shè)置了底限，目的在于減少進(jìn)口棉對(duì)國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)的沖擊，確保棉農(nóng)收益。
馬俊凱為時(shí)代周報(bào)記者算了一筆賬：德州地區(qū)每畝棉田的成本是480元，包括種子、農(nóng)藥、化肥、澆地等(不含人工)，往年每畝正常出產(chǎn)520斤，但由于受災(zāi)，2011年的棉花(2011年4月種植到2011年11月采摘完畢)，每畝平均產(chǎn)量?jī)H為475斤。
2011年9月至2012年3月，為保護(hù)棉農(nóng)利益，國(guó)家敞口收儲(chǔ)棉花。按照國(guó)家19800元/噸皮棉的收購(gòu)價(jià)格，折算后，每畝棉田的直接收益是1300元。
“棉花只能一年種一季,”馬俊凱告訴時(shí)代周報(bào)記者，“如果一畝地種上一季小麥和一季玉米，收益是1600元左右”。顯然，種糧比種棉花的收益大。而且，種棉花比種糧食費(fèi)工費(fèi)時(shí)。
“幸虧有了國(guó)家的收儲(chǔ)，如果沒有這種保護(hù)性收儲(chǔ)，棉花的價(jià)格會(huì)更低，棉花就更沒人種了。”馬俊凱說(shuō)。“如果沒有收儲(chǔ)，下滑到17000-15000元/噸都有可能。”
即便如此，棉花的種植面積仍然在下降。馬俊凱介紹，山東德州2012年度棉花種植面積為130萬(wàn)畝，比去年下降20%;而整個(gè)山東省則下降15%，全國(guó)范圍下降9%。
基于此，國(guó)家近期又出臺(tái)2012年度收儲(chǔ)政策，價(jià)格比2011年度提高了600元，達(dá)到每噸20400元。
至于收儲(chǔ)數(shù)量，張聞民透露，今年5月17日、18日在成都召開的中國(guó)棉業(yè)發(fā)展高峰論壇上，國(guó)家發(fā)改委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一直在強(qiáng)調(diào)，新年度將繼續(xù)敞開收購(gòu)。
據(jù)報(bào)道，在上述會(huì)議上，國(guó)家發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“有人建議放開棉花進(jìn)口，多用進(jìn)口棉降低成本，促進(jìn)出口。實(shí)際上，從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來(lái)看，價(jià)格下降并非能擴(kuò)大需求，相反會(huì)進(jìn)一步抑制需求，還會(huì)帶來(lái)惡性競(jìng)爭(zhēng)。這方面，我們一定要挺住，棉花市場(chǎng)就是要穩(wěn)定。”
官方態(tài)度引發(fā)業(yè)內(nèi)人士的思考。一位業(yè)內(nèi)人士評(píng)論：“放開進(jìn)口對(duì)刺激需求無(wú)益，不能從根本上解決當(dāng)前紡織消費(fèi)低迷的癥結(jié)所在;國(guó)家會(huì)堅(jiān)持之前的方針，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。穩(wěn)定二字耐人尋味，到底要把棉價(jià)穩(wěn)定在何種水平?”
收儲(chǔ)是把雙刃劍。國(guó)家棉花收儲(chǔ)價(jià)格政策對(duì)提高棉農(nóng)種植意向、穩(wěn)定國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格、避免棉花價(jià)格劇烈波動(dòng)，起到了重要作用;但導(dǎo)致的另一個(gè)結(jié)果，是國(guó)內(nèi)棉價(jià)受收儲(chǔ)價(jià)的支撐難以下調(diào)，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)倒掛，造成中國(guó)棉紡織行業(yè)成本偏高，對(duì)紡織品服裝出口造成一定阻力。
“一方面要保護(hù)棉農(nóng)利益，另一方面也要保護(hù)棉紡織業(yè)的利益，這是要兼顧的。紡織行業(yè)也不容忽視：每年2000億美元的產(chǎn)值、4000萬(wàn)的工人。”張聞民告訴時(shí)代周報(bào)記者。
“今年度，我國(guó)如果繼續(xù)敞開收購(gòu)，640萬(wàn)噸棉花，再加上現(xiàn)有的440萬(wàn)噸儲(chǔ)備，這個(gè)年度將超過1000萬(wàn)噸，這將對(duì)市場(chǎng)形成新壓力，收到這樣的巨量，下個(gè)年度又該怎么辦?”張聞民告訴時(shí)代周報(bào)記者，“我們要調(diào)整棉農(nóng)的保護(hù)政策。是不是可以借用糧農(nóng)植補(bǔ)的這個(gè)政策?補(bǔ)給棉農(nóng)以后，實(shí)行棉花價(jià)格自由浮動(dòng)，我們可以和國(guó)外棉花處于一個(gè)價(jià)格水平。達(dá)到這樣效果的話，會(huì)有一個(gè)比較大的改觀。”
張聞民表示，自產(chǎn)量只要占到需求量1/2或者3/5，就可以保證產(chǎn)業(yè)安全。而2011年，棉花的消費(fèi)量達(dá)到1000萬(wàn)噸，我國(guó)的產(chǎn)量占了700萬(wàn)噸，比例高達(dá)70%。
中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)也對(duì)媒體公開表態(tài)，當(dāng)前適當(dāng)增發(fā)一些棉花進(jìn)口配額，國(guó)家財(cái)政適當(dāng)承擔(dān)一些棉花虧損，不失為一個(gè)選擇，而最終取消棉花進(jìn)口配額恐怕勢(shì)在必行。
