如今，伴隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)正面臨一系列內(nèi)外部新形勢：新興經(jīng)濟體逐漸成為消費品進口市場，中國制造勞動力成本不斷上升以及多項重量級自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定頒布實施，這些因素都在一定程度上改寫著全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)的格局。而其中又有哪些在深深影響著全球紡織品服裝供應(yīng)鏈模式?哪些因素或?qū)⒊蔀榕袛嗳�球紡織品服裝貿(mào)易走勢的可靠依據(jù)?盡管目前全球經(jīng)濟走勢仍不明朗，但通過分析近5年全球紡織品服裝貿(mào)易特點，或許能使我們判斷行業(yè)走向時有據(jù)可循。

紡織貿(mào)易對經(jīng)濟波動高度敏感

2005年配額取消以來，全球紡織品服裝貿(mào)易走勢呈現(xiàn)出較大波動。探究其中走勢規(guī)律不難發(fā)現(xiàn)，全球紡織品服裝貿(mào)易與世界經(jīng)濟發(fā)展同步，并且對經(jīng)濟波動高度敏感。根據(jù)世界貿(mào)易組織(WTO)最新發(fā)布的年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2005~2011年全球紡織品服裝出口增長率和世界經(jīng)濟增速發(fā)展走勢基本吻合。當(dāng)世界經(jīng)濟處于較快增長階段(如2005~2007年)，紡織品服裝貿(mào)易也呈現(xiàn)穩(wěn)步增長。而2008~2010年世界經(jīng)濟陷入金融危機，貿(mào)易規(guī)模則隨之一落千丈，其中2009年全球紡織品和服裝出口額分別銳減15.5%和13.2%。

值得關(guān)注的是，全球紡織品服裝貿(mào)易較宏觀經(jīng)濟波動更為劇烈。例如，2011年世界經(jīng)濟增幅從2010年的5.2%降低為3.9%，全球紡織品服裝出口額則大幅縮水25.7%和30.4%。這一現(xiàn)象與當(dāng)前紡織品服裝“全球制造”的生產(chǎn)模式不無關(guān)系。由于生產(chǎn)在各國間“流水作業(yè)”，因而“中間品貿(mào)易”規(guī)�？梢詳�(shù)倍于成品貿(mào)易，當(dāng)終端產(chǎn)品需求出現(xiàn)變化時，整條供應(yīng)鏈上的貿(mào)易活動均受到連鎖影響，震蕩效應(yīng)被放大。這也反映出當(dāng)下全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)越發(fā)具有“一榮俱榮，一損俱損”的特點。另外，據(jù)國際貨幣基金組織最新發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》預(yù)測，受歐洲債務(wù)危機影響，2012年世界經(jīng)濟增速將進一步減緩至3.5%，預(yù)示著2012年全球紡織品服裝貿(mào)易仍可能處于低谷狀態(tài)。

地理因素決定產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢

近幾年，在全球紡織品服裝進出口格局變化過程中，歐洲、亞洲、美洲地區(qū)進一步控制紡織品服裝出口，地理位置因素對貿(mào)易格局影響日益凸現(xiàn)。截至2010年，亞洲、歐洲和北美洲地區(qū)合計占全球紡織品出口額比重已經(jīng)達(dá)到94.2%;而亞洲、歐洲和南美、中美洲地區(qū)合計占全球服裝出口額比重則達(dá)到92.9%，出口向上述區(qū)域集中的趨勢自2008年金融危機以來尤為明顯(如表1、表2所示)。

地理位置在無配額時代成為影響全球紡織品服裝貿(mào)易格局的重要因素絕非偶然。一方面，無論在歐洲、亞洲還是美洲地區(qū)，目前均已經(jīng)形成一條較為成熟、穩(wěn)定的區(qū)域性紡織服裝生產(chǎn)貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，即地區(qū)內(nèi)國家依據(jù)各自的比較優(yōu)勢和紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，對產(chǎn)品設(shè)計、紡織原料生產(chǎn)及服裝加工等工序形成縱向分工，而成品在區(qū)域內(nèi)也具有相當(dāng)規(guī)模的有效需求。相比之下，非洲、大洋洲等地區(qū)的國家或因遠(yuǎn)離終端消費市場或無法自給紡織原料，被排除在主要區(qū)域性紡織服裝生產(chǎn)貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)之外，因而其產(chǎn)品出口處于競爭的劣勢地位。另一方面，隨著WTO多哈回合談判陷入僵局，各國紛紛轉(zhuǎn)向區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定，這進一步鞏固和加強了相關(guān)區(qū)域性紡織服裝生產(chǎn)貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)的運行。與之相對應(yīng)的是，勞動力成本因素對全球紡織品服裝貿(mào)易格局的影響今后將有所減弱。

服裝消費倚靠核心市場

紡織品進口市場多元化

目前，全球服裝進口市場仍集中于歐盟、美國和日本，而紡織品進口市場呈現(xiàn)多元化。2006~2010年歐盟、美國和日本三大傳統(tǒng)市場合計占全球服裝進口的比重基本穩(wěn)定在74%~78% 之間，表明收入水平對服裝消費需求仍然具有決定性影響。盡管一些新興經(jīng)濟體近年來開始擴大服裝進口消費，但其進口總量與發(fā)達(dá)國家相比尚有較大差距。例如，2010年雖然金磚四國服裝進口額平均增幅超過11%(中國和巴西進口增幅更是分別達(dá)到36%和40%)，但四國進口總量合計僅占世界的3.1%。這表明，雖然新興經(jīng)濟體的消費市場前景目前被普遍寄予厚望，但就其對全球服裝消費的拉動效應(yīng)而言，不應(yīng)作過高估計。另一方面，2006~2010年全球紡織品進口市場主要包括歐盟、美國、中國和中國香港，但其占全球紡織品進口份額呈逐年下降之勢，超過52.74%的進口需求來自其他地區(qū)，尤其是尚不具備紡織品自給能力的發(fā)展中國家。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生新轉(zhuǎn)變

發(fā)展中國家面臨考驗

目前來看，雖然紡織品服裝仍為眾多發(fā)展中國家參與國際貿(mào)易的主要機會，但發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)升級之路步履維艱。相對于其他工業(yè)制成品，紡織品服裝仍屬于偏勞動密集型，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，技術(shù)密集型和資本密集型產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)份額將不斷提高。因此從世界范圍來看，2010年紡織品服裝占全球貨物貿(mào)易的比重分別僅為1.7%和2.4%，較2005年時的4%和5.4%已有大幅下降。

紡織品服裝目前仍然是眾多發(fā)展中國家特別倚賴的出口機會(如表3所示)。例如，2010年紡織品服裝占低收入國家(年人均國民收入低于1005美元)貨物出口的比重平均高達(dá)68.4%，占中等偏低收入國家(年人均國民收入在1006~3975美元之間)貨物出口的比重也平均達(dá)到27.2%。與此同時，發(fā)展中國家也正面臨被長期鎖定在全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈低端的窘境，尤其是難以提升本國紡織業(yè)的發(fā)展水平。從表3中進一步可以發(fā)現(xiàn)，2005~2010年，中低收入國家(即廣大發(fā)展中國家)的紡織品/服裝出口額比率不但未能按照傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)階段發(fā)展理論所預(yù)測的那樣緩慢增長，反而有所下降;而高收入國家(即美歐等發(fā)達(dá)國家)的這一比率則從2005年的2.4上升為2010年的2.7，反映出其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步轉(zhuǎn)向資本和技術(shù)密集型的紡織品。在產(chǎn)業(yè)鏈高度垂直分工的背景下，如何既基于比較優(yōu)勢擴大服裝出口，又能逐步擺脫對進口紡織品的依賴，通過進口替代實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，成為發(fā)展中國家普遍面臨的問題。

“中國制造”承壓前行

中國紡織品服裝出口的“一哥”地位難以撼動，但出口優(yōu)勢開始面臨擠壓。從總量上來看，2010年中國對全球紡織品服裝出口額分別達(dá)到770億美元和1298億美元，均名列世界第一，出口領(lǐng)跑地位中短期內(nèi)尚無任何國家或地區(qū)可以取代。但從市場份額角度來看，中國紡織品服裝出口優(yōu)勢面臨空前擠壓。例如，2010年中國紡織品出口所占全球份額已經(jīng)從2009年的28.3%下滑至26%。服裝方面，雖然中國的全球市場份額2010年繼續(xù)從2009年的34%上升至36.9%，但在美國市場，其2011年的市場份額卻下滑近3個百分點，與之相對應(yīng)的是，越南、孟加拉國等國的市場份額卻節(jié)節(jié)攀升。隨著人民幣升值和國內(nèi)生產(chǎn)成本上升，未來數(shù)年內(nèi)中國紡織品服裝出口的價格競爭優(yōu)勢將繼續(xù)被削弱，市場份額可能進一步下降。

(本文作者陸圣現(xiàn)任美國羅得島大學(xué)紡織服裝系助理教授;2009~2010年在美中貿(mào)易全國委員會華盛頓總部任研究助理。主要研究方向為全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)、紡織品貿(mào)易及貿(mào)易政策。)

(中國紡織報)